Donner du sens à votre patrimoine
L’idée d’accompagner mes clients dans la réalisation de leurs projets de vie est, pour moi, une véritable vocation. Qu’il s’agisse de l’acquisition de leur résidence principale, de la constitution d’un patrimoine solide ou de la préparation de leur retraite, je m’implique à 100 % pour faire de chaque projet une réussite durable.
Mais plus qu’un simple objectif financier, je vous propose une autre manière d’investir : une approche humaine, éthique et engagée, tournée vers des valeurs fortes.
Une approche fondée sur la transparence, l’écoute et l’éthique
Chaque client est unique. C’est pourquoi je prends le temps de vous écouter, de comprendre vos objectifs et de vous proposer des solutions réellement adaptées à votre profil et à vos aspirations.
Mon accompagnement repose sur trois piliers :
La transparence
vous comprendrez toujours où va votre argent, dans quoi vous investissez, et pourquoi.
L’écoute
je prends en compte vos projets, vos contraintes, vos valeurs.
L’éthique
je sélectionne des produits d’investissement responsables, durables et utiles à la société.
Investir autrement : pour vous, pour les autres, pour demain
Le maintien à domicile des personnes âgées
L'investissement forestier
Les placements ISR (Investissements Socialement Responsables)
Le pouvoir d’un collectif au service de votre patrimoine
En tant que membre du réseau indépendant Inovéa, je vous fais bénéficier de solutions habituellement réservées à une clientèle fortunée. Grâce à la force du collectif, certains investissements haut de gamme deviennent accessibles dès 500 € seulement.
Parce que tout le monde devrait pouvoir construire un avenir financier solide sans renier ses convictions.
Ensemble, construisons un patrimoine qui vous ressemble
Des services complémentaires
pour un accompagnement global
Parce que chaque projet de vie est unique, je vous propose un accompagnement sur mesure à travers trois domaines d’expertise complémentaires, afin de vous guider dans toutes les étapes de votre parcours patrimonial :
Courtage en prêt immobilier
Vous avez un projet d’acquisition ? Je vous aide à obtenir le financement le plus adapté à votre situation, en comparant les meilleures offres bancaires et en négociant pour vous les conditions optimales.
Courtage en assurance
Protégez vos proches et votre projet avec une assurance emprunteur personnalisée. Ensemble, nous comparons les garanties et optimisons votre contrat, grâce à la loi Lemoine.
Conseil en investissement financier
Développez votre patrimoine, réduisez vos impôts, préparez votre avenir… avec des solutions accessibles et responsables, adaptées à vos objectifs de vie.